首单券商长期次级债上交所挂牌


 发布时间:2021-01-15 02:46:57

据数据部统计,去年57家券商作为主承销商合计承销超过270只个股实现A股上市,从整体情况看,去年的新股发行可以大致概括为:募资多、费用高、股价惨,所有个股合计募集资金超过2800亿元,发行费用合计达到159.51亿元,占比5.65%,大部分新股除了首日表现较好外,上市后均陷入漫长调整中,破发潮涌现。从券商承销个股首日平均涨幅看,去年承销超过5只新股上市的券商中,华龙证券承销的5只新股以首日平均上涨33.63%的幅度排名第一,第一创业证券、中航证券、齐鲁证券、平安证券、国信证券等7券商承销的新股首日平均涨幅超过20%。

从上市后的表现看,无疑与首日表现差距甚大,第一创业证券承销的新股上市后平均下跌幅度达42.32%,表现最差,中投证券承销的新股上市后平均下跌幅度达41.23%位列倒数第二位,另外东方证券、西南证券、华龙证券、平安证券四家券商承销的新股上市后下跌幅度超过30%。从券商承销个股平均破发程度看,去年承销超过5只新股上市的券商中,东方证券承销的新股最新收盘价较发行价跌去31.24%,另外中投证券、安信证券、第一创业证券、西南证券、国泰君安证券5家券商承销的新股最新收盘价较发行价跌去逾20%;从破发个股数量看,平安证券承销的34只新股有23只最新收盘价跌破发行价,国信证券承销的31只新股有21只最新收盘价跌破发行价,海通证券承销的14只新股有13只最新收盘价跌破发行价,招商证券承销的13只新股有12只最新收盘价跌破发行价,东方证券、中投证券、第一创业证券承销的新股均告破发。

陈见南。

中国人民银行、香港金融管理局决定同意中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司和香港交易及结算有限公司、香港债务工具中央结算系统开展香港与内地债券市场互联互通合作(以下简称“债券通”)。“债券通”正式启动时间将另行公告。通告指出,“债券通”是指境内外投资者通过香港与内地债券市场基础设施机构连接,买卖两个市场交易流通债券的机制安排。初期先开通“北向通”,即香港及其他国家与地区的境外投资者(以下简称境外投资者)经由香港与内地基础设施机构之间在交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排,投资于内地银行间债券市场。未来将适时研究扩展至“南向通”,即境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排,投资于香港债券市场。通告强调,“债券通”是中央政府支持香港发展、推动内地和香港合作的重要举措,有利于巩固与提升香港国际金融中心地位,有利于稳步推动我国金融市场对外开放,有利于境外投资者拥有更多的投资渠道,有利于香港的长期繁荣稳定。通告称,“债券通”遵循两地债券市场的相关法律法规。

“北向通”遵守现行内地银行间债券市场对外开放政策框架,同时尊重国际惯例做法。“北向通”投资者和交易工具范围均与人民银行相关公告规定的范围保持一致,通过两地基础设施机构之间合作互联,境外投资者可以更加便捷地投资内地债券市场、配置人民币资产和进行相关风险管理。“北向通”没有投资额度限制。通告表示,香港与内地债券市场监管机构将各自采取所有必要措施,确保双方以保障投资者利益为目的,在“债券通”下建立有效机制,及时应对出现的违法违规行为。香港与内地债券市场监管机构将签订监管合作备忘录,建立健全监管合作安排和联络协商机制,维护金融市场稳定和公平交易秩序。通告透露,香港与内地基础设施机构应当按照稳妥有序、风险可控的原则,积极推进“债券通”的各项准备工作,在完成相关规则和系统建设、回应市场参与者实际需求、获得相关监管许可及其他所有必需的工作准备就绪后,正式启动“债券通”。“债券通”正式启动时间将另行公告。

全球最大的上市对冲基金公司Man Group Plc表示,世界范围的债务泛滥正在提高债券购买者的风险。彭博汇总数据现实,全球各地的企业今年已经发行超过2万亿美元的债券,较去年同期劲增55%,并且创下纪录新高。随着Covid-19疫情对全球经济的严重破坏,政府和州相关机构今年也筹集了1.6万亿美元来资助刺激性支出,这是2009年以来的最高水平。Man Group旗下Man GLG的投资组合经理Lisa Chua表示,“在3月份市场大跌后,由于投资者以更低的估值增持风险资产,因此需求很容易吸纳供应,但我们认为现在可能接近一个临界点。” Man Group加入了其他大型基金如Oaktree Capital Management的行列,警告在急剧上涨之后,市场可能会转向。自3月份以来,美联储公布了包括购买公司债券在内的前所未有的步骤,从美国股票到垃圾债券的各类风险资产都已经大涨。彭博巴克莱指数显示,新兴市场高收益率债券在6月份的回报率仍然高达4.2%,尽管低于此前一个月的6.6%,后者是十多年来的最大增幅。

Chua表示:“我们认为目前的估值已经反映了很多利好消息,”美联储等央行的支持措施已经被市场所消化。

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